Der Prozess der Kapitalbeschaffung

Unser Expertenteam mit langjähriger Erfahrung bietet Ihnen ein breites Spektrum von Leistungen auf dem Kapitalmarkt.

Unsere Rolle im Kapitalbeschaffungsprozess verstehen wir umfassend. Unser Kooperationsmodell sieht vor, dass wir nicht nur prozedurale und operative Unterstützung leisten, sondern vielmehr die Grundlagen des Vorhabens mitgestalten und für seine ordnungsgemäße Abwicklung Sorge tragen. Die Erfahrungen unserer Experten zeigen, dass Kapitalbeschaffungsmaßnahmen nur dann erfolgreich und effizient umgesetzt werden können, wenn das Kooperationskonzept sowohl die Perspektive des Mandanten, der seine Branche am besten kennt, als auch die des Beraters berücksichtigt.

Unsere Leistungen im Überblick:

• Durchführbarkeitsanalyse der geplanten Finanzierungsmaßnahmen;
• Entwicklung eines detaillierten Finanzierungskonzepts;
• Unternehmensbewertung;
• Organisation und Durchführung des Beratungsprozesses bei folgenden Finanzierungsmaßnahmen:

1. Privatplatzierung,
2. IPO,
3. andere öffentliche und nicht-öffentliche Aktienausgaben:

      a) offene Aktienausgaben – an unbestimmtes Anlegerpublikum gerichtet,
      b) Aktienausgaben mit Bezugsrecht – an bisherige Aktionäre gerichtet,
      c) an ausgewählte Anleger gerichtete Aktienausgaben,
      d) Aktienausgaben bei Verschmelzung von Gesellschaften.

   4. öffentliche und nicht-öffentliche Anleihenemissionen:

      a) Standardanleihen,
      b) Wandelanleihen,
      c) Revenue Bonds, 
      d) ewige Anleihen,
      e) Anleihen mit Aktien-Vorkaufsrecht,
      f) Beteiligungsanleihen.

• Organisation und Durchführung des Beratungsprozesses bei Zulassung von Finanzinstrumenten und deren Einführung in den Handel am regulierten Markt:

1. Warschauer Wertpapierbörse (GPW) – Aktien bzw. Anleihen,
2. multilaterales Handelssystem (MTF) NewConnect – Aktien,
3. multilaterales Handelssystem Catalyst – Anleihen.

• Erstellung von umfassenden Emissionsunterlagen für:

1. Emission von Fremdkapitalinstrumenten (hauptsächlich Anleihen),
2. Aktienausgabe,
3. Zulassung von Finanzinstrumenten und deren Einführung in den Handel an der GPW bzw. im MTF (NewConnect und Catalyst).

darunter:

      a) Verträge über Aktienzeichnung im Rahmen eines Privatangebots,
      b) Bedingungen der Anleiheemission,
      c) Offerte zum Kauf von Anleihen,
      d) Emissionsprospekt für Aktien bzw. Anleihen,
      e) Informationsmemorandum,
      f) Informationsdokument bzw. Informationsnote.

• Erstellung umfassender Unterlagen für:

1. Dematerialisierung von Finanzinstrumenten beim Nationalen Zentralverwahrer (KDPW),
2. Zulassung und Einführung von Finanzinstrumenten in den Handel an der GPW.

Unser Standardangebot wird durch eine Reihe von Leistungen zur Begleitung von Transaktionen auf dem Kapitalmarkt ergänzt:

1. Vielseitige Beratung und Begleitung von Fusionen und Akquisitionen;
2. Mitgestaltung von Programmen zur Förderung der Mitarbeitermotivation;
3. Bewertung von Sicherheiten bei der Emission von Finanzinstrumenten;
4. Vertretung des Mandanten gegenüber anderen Marktteilnehmern;
5. Prüfung von Jahresabschlüssen;
6. Kommunikation mit dem Markt und den Investoren:

       a) Investor Relations,
       b) Public Relations.

   7. Unternehmensinterne Kommunikation.

Wir bieten unsere Dienstleistungen in ganz Polen in Regionalbüros in Warschau, Łódź und Posen, Oppeln, Breslau, Kattowitz, Lublin und Danzig an.