IPO (initial public offering)

Transparente und glaubwürdige Firmen haben einen leichteren Zugang zum Kapitalmarkt. Zahlreiche Börsengänge und die Entwicklung der Warschauer Wertpapierbörse belegen eine hohe Attraktivität des „Parketts“ als Kapitalquelle.

Dank dem Vertrauen unserer Mandanten sind wir in den letzten Jahren ganz oben gelandet, bezüglich der Zahl bewerteter Gesellschaften, die an der Wertpapierbörse in Warschau notiert sind. Wir werden von den Investoren unserer Mandanten als glaubwürdiger Geschäftspartner wahrgenommen. Jedes Jahr prüfen wir historische Finanzdaten, Pro-forma-Finanzinformationen und Gewinnschätzungen sowie beraten unsere Mandanten rund um die Verfahren im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von Aktien.

Die hohe Qualität unserer Dienstleistungen auf dem Kapitalmarkt wurde von der Warschauer Wertpapierbörse mit den Titeln „GWP-Partnerfirma für KMU“ sowie „Leader des Primärmarktes“ gewürdigt.

Folgende Mandanten haben wir im Zusammenhang mit ihrem Börsengang unterstützt:

IPO-Jahr

Anzahl der   IPOs

Firma

IPO-Datum

Emissionswert  
  (in PLN)

 

 

 

 

 

2004

1

WSIP S.A.

03.11.2004

239.062.500 

2005

3

Zelmer S.A.

27.01.2005

169.038.000 

Atlanta S.A.

10.01.2005

13.291.425

Polmos Białystok S.A.

12.05.2005

306.000.000 

2006

1

Netmedia S.A.

03.11.2006

5.000.000 

2007

9

Helio S.A.

16.04.2007

11.844.000 

B3 System S.A.

24.01.2007

6.560.000 

Hawe S.A.

14.02.2007 

 

Bomi S.A.

20.08.2007

98.980.408

Bipromet S.A.

31.10.2007

22.265.050

Complex S.A.

14.11.2007

22.727.500

Prima Moda S.A.

20.11.2007

14.400.000

Drop S.A.

04.12.2007

6.016.968

Seco/Warwick S.A.

5.12.2007

99.332.827

Nepentes S.A.

14.12.2007

75.595.600

2008

2

Power Media S.A.

20.03.2008

7.000.000

Hardex S.A.

03.04.2008

9.614.300

2009

4

Centrum  Klima S.A.

06.01.2009

Übergang von   NewConnect

INTAKUS S.A.

22.12.2009

5.500.000

GPM Vindexus S.A.

23.03.2009

1.751.628

Aplisens S.A.

25.05.2009

15.000.000

2010

3

Eko Holding

24.03.2010

88.164.000

Votum S.A.

20.12.2010

7.600.000

Trans Polonia S.A.

25.11.2010

4.181.088

2011

3

Centrum Medyczne Enel Med.

14.06.2011

35.500.000

Dom Maklerski WDM S.A.

19.07.2011

Übergang von   NewConnect

Grupa ADV

13.04.2011

Übergang von   NewConnect

2012

3

Vantage Development

26.03.2012

145.562.270

Solar Company

19.04.2012

156.000.000

 ATM SI S.A.

28.05.2012 

96.309.862 

 

Unsere Prüfungsleistungen im Rahmen der IPO-Begleitung umfassen insbesondere:

  • Prüfung von historischen Finanzdaten für den Emissionsprospekt,
  • Prüfung der Pro-forma-Finanzinformationen,
  • Prüfung der Finanzprognosen und Ergebnisschätzungen.

Wir stehen unseren Mandanten beim Going Public mit folgenden Leistungen zur Seite:

  • Identifizierung der Unterschiede in der Rechnungslegung,
  • Anpassung bestehender Jahresabschlüsse an die IFRS,
  • Erstellung von Vorlagen für die Präsentation von Informationen im Emissionsprospekt,
  • Erstellung einer historischen Finanzinformation für den Prospekt,
  • Vorbereitung der Pro-forma-Informationen,
  • Erstellung von Finanzprognosen,
  • Durchführung von Workshops über Anforderungen an Emissionsprospekte sowie IAS/IFRS,
  • Teilnahme am Verfahren vor dem Ausschuss für Finanzaufsicht [Komisja Nadzoru Finansowego].

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

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